結婚を機に、今後の出産・子育てなどに必要な資金や家計についてお考えの方。将来に向けて漠然とした不安をお持ちの方。自分に合った保険に加入したいと考えている方…。人それぞれお悩みは違うものです。家計や保険をしっかり見直して、明るい将来を一緒に実現しましょう。

定年後のセカンドライフをどのように過ごすか考えているでしょうか。今まで頑張ってきた分、思いっきり羽を伸ばしたいものですよね。また、老後を迎えるにあたり、不安でいっぱいの方もいらっしゃることでしょう。豊かな老後を送るためにも「今」だけでなく、長い目で見た長期的なアドバイスであなたをサポートいたします。

「子どもにはいい教育を受けさせたいけど、お金が心配…」そのようなお客様の不安やお悩みを全力で受け止めます。計画的に資金が備えられるように、各ご家庭に合わせた最適な貯蓄方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。プロのサポートでより効率的な資金準備を一緒に始めましょう。

家族が増えたことをきっかけにマイホーム購入を検討している方も、病気になったときのために住宅ローンを見直しておきたいと考えている方も。AFPだけでなく、住宅ローンアドバイザーとしての資格も持つスタッフに遠慮なくご相談ください。周りに相談しづらい話題も、住宅購入資金準備や住宅ローンに関するプロがしっかりフォローします。

貯蓄や投資を通じて保有する資産を増やそうとする「資産形成」。大きな資産を動かしてさらに資金を増やそうとする「資産運用」。当事務所では、それら二つのご相談を承っております。シングル（独身）の方・ご結婚されている方を問わず、将来の資産への不安を抱えたままにはしておけませんよね。一人ひとりのご要望やライフスタイル、家族構成などを考慮したうえで、無理なく資金準備を進めませんか？

モノを買うとき、モノを支払うときに必ずつきまとう「税」の問題。税制改正と聞くと「難しそう」「関係なさそう」と思う方も多いかもしれませんが、ご家庭の生活や家計に関わってくる大事な問題です。
また、すでに相続が発生している方で、財産の分配でもめているというケースも少なくはありません。そのような税制や相続の問題は当事務所までご相談ください。